受本土疫情升温袭击,台股克日卖压繁重,但施罗德投信以为,台湾收支口数字、景气灯号均出现发展走势,市场亦连续上修台股企业赚钱预估值,显示台股基本面无虞,惟须注意主要买盘资金转变、发展动能减缓、通膨疑虑及半导体利多钝化等4大讯号,可能影响后续显示。

施罗德台湾乐活中小基金司理人詹祖光指出,今年全球景气同步苏醒,各国央行连续钱币宽松政策,联准会展望亦显示最快2023年才会升息。而台湾收支口皆发展,房市生意量减价扬,景气对策灯号分数创数十年来新高,领先指标已连10月上扬。

再者,今年各大产业的基本面赚钱皆发展,市场也上修台股企业盈余预估值,据FactSet统计,去年台股赚钱年增22%、今年预估值调升至25%,连2年泛起双位数发展。另一项利多为库存回补效应,半导体等上游缺货问题依然无解,涨价及订单能见度将拉长至下半年。

施罗德投信以为,虽然台股近期震荡,但以为基本面稳固、台股利多仍在。不外,股市涨多下震荡在所难免,建议后续注意影响台股生长的4大讯息。

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首先,台股主要买盘由外资转为本土资金。考察及格境外机构投资者数据,去年卖超5395亿,今年亦卖超3441亿,但海内资金则连续增添,包罗活期存款余额19.9兆元、证券划拨存款2.7兆元双创新高。

而反映股市资金动能的M1B年增率和M2年增率虽略为下滑,差距仍居高不下。同时,融资高达2691亿元,较去年平均1390亿元几近倍增,散户占台股成交量达7成,当冲比率自3月尾30%提升至4月尾的38%,市场热度太高,短线需郑重。

其次,台股企业虽连续赚钱,但在去年赚钱显示亮眼、基期垫高下,今年同期发展动能自第二季起最先减缓。第三,全球景气苏醒带来国际原物料齐涨,导致的通膨隐忧不能忽视,可能影响联准会提前缩减QE计画。

最后,施罗德投信提醒需考察半导体重复下单的负面影响,虽然许多公司解释将缺到2023年,且现在存货简直不高、风险不大。但投资人普遍忧郁现在荣景明年将无以为继,致使股价泛起利多钝化情形。

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